דרך שיחת טלפון אינטימית, קשורה בשעון מתקתק, יצחק, בחור צעיר, משוחח עם אביו, טווה זיכרונות מילדות אוהבת, הורה הרואי, והרגע בו הכל נשבר כאשר אביו של יצחק נעצר ונכלא. בעוד שקט מחליף חברים, יצחק גדל...
בזמן שהזוגיות שלו מתפוררת, עינב, נגן בלהקת חתונות נתקע עם רכבו בדרכו לעבודה. נואש להגיע בזמן, הוא תופס טרמפ עם חבורת נחמנים, הנסיעה איתם תזמן לו אתגרים מול החבורה ותאלץ אותו להתעמת איתם ולהתקרב אליהם...
