נירו, פלח ערבי, מתנחל ומוזיקאי חורש עם האתון שלו פליקה את השדה ומתפרנס מנגינה של מוסיקה ערבית ברחובות ירושלים. לקראת יום הולדתו הארבעים הוא מנסה להשלים עם אביו ותוהה האם ימצא אהבה או שיישאר בבדידותו...
הכל קורה על הר קטן בשומרון. על ההר יש קרוואן ובתוכו גרה מתנחלת. חייל וחיילת, ברוך וחסידה עולים לפנות אותה. כשהם מגיעים אל ראש ההר, מגלה ברוך שהשיח החביב על המתנחלת ועליו הוא סירה קוצנית. הוא מתאהב...
