"אשר טללים עושה את מה שאני לא הייתי מעזה", אומרת הבמאית, תלמידתו. בסרטיו פותח טללים פצעים אישיים, כדי להבין מאיפה זה התחיל. במסע קולנועי זה הוא מתחבר אל דמויות דומות לו, ויחד אתן הוא בונה את זהותו...
פרופ' יוסי קליינמן, מרצה חסר כריזמה, המתמחה במנהיגים במשטרים טוטליטאריים, חש לא מוערך ע"י הסטודנטים שלו וע"י אשתו הדומיננטית. בשבת משפחתית, בה חוגגים יום הולדת 90 לסבתא ניצולת שואה, יוסי מוצא את עצמו...