דרך שיחת טלפון אינטימית, קשורה בשעון מתקתק, יצחק, בחור צעיר, משוחח עם אביו, טווה זיכרונות מילדות אוהבת, הורה הרואי, והרגע בו הכל נשבר כאשר אביו של יצחק נעצר ונכלא. בעוד שקט מחליף חברים, יצחק גדל...
שעיה (30) נשוי למוריה ואבא למעיין, חי עם אקדח צמוד. בעקבות הצורך בחידוש רשיון האקדח שלו, שעיה יוצא למסע בירור בנוגע לחרדותיו והשפעותיהן על משפחתו. תוך כדי ההתלבטויות שלו האם לחדש את רשיון הנשק, נחשפת...
